长城证券股份有限公司         （第二期）刊行公告 注册金额：          不跨越东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：        不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：          本期债券无担保 资信评级机构：        集中资信评估股份有限公司 刊行东谈主主体信用品级：     AAA 本期债券信用品级：      AA+                  刊行东谈主              主承销商/簿记管束东谈主           签署日历：2024 年 12 月 5 日   本公司及董事会体成员保证公告内容的着实、准确和竣工，对公告的虚假记 载、误导性讲演或者紧要遗漏负连带攀扯。                       迫切领导 开辟行面值总和不跨越东谈主民币 50 亿元公司债券，已获取中国证券监督管束委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东谈主本次债券选定分期刊行的形态，本期发步履本次债券劣等二期刊行， 为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行次级公司债券（第二 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行次级公司债券（第二期）                                    （品种 一），债券简称为“24 长城 C2”，债券代码为 524073；品种二称号为长城证券股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行次级公司债券（第二期）（品种二） 债券简称为“24 长城 C3”，债券代码为 524074。品种一和品种二共计不跨越 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨采用权，回拨比例不受限定。                    《公司债券刊行与往来管束看法》                                  《深 圳证券往来所债券商场投资者适合性管束看法（2023 年改良）》及酌量法律法则 规则的专科投资者中的机构投资者。 询价区间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记收尾，由 刊行东谈主与主承销商按照国度酌量规则协商一致在利率询价区间内详情。 向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。 刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站公告 本期债券最终的票面利率，敬请投资者原宥。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券往来所信用债券 汇集簿记建档系统（以下简称“深圳证券往来所簿记建档系统”）进行申购。除债 券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者， 及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券 往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过向簿记管束东谈主提交 《利率询价及认购央求表》的形态参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），跨越 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记管束东谈主另有规则的除外。本期债券的承销机构过甚关联方在履行步骤合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行酌量方寄予或 者指示进行支配刊行订价、利益运送等结巴商场纪律的步履。   酌量本期刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往来所网 站上实时公告，敬请投资者原宥。 长本期债券簿记时辰或取消本期债券刊行。 行的债券。刊行东谈主不支配刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等形态谋取不正 当利益或向其他酌量利益主体运送利益，不径直或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的贪图通过关联金融机构相互握 有相互刊行的债券；乌有施其他违犯公谈竞争、结巴商场纪律等步履。   刊行东谈主的控股推动、实质戒指东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行收尾公告中就酌量认购情况进行披 露。 东谈主违法融资申购。投资者申购并握有本期债券应盲从酌量法律法则和中国证券监 督管束委员会的酌量规则，并自行承担相应的法律攀扯。投资者应遵命寂寥、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者特意压低或举高价钱或利率， 获取配售后应严格履行交纳义务。 理的投资策略和风险管束轨制，灵验圮绝和戒指风险。   投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、结巴商场纪律等步履。投资者不 得通过协谋汇集资金等形态协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销管事、融资督察人、盘问管事等样子的用度。   资管居品管束东谈主过甚推动、合资东谈主、实质戒指东谈主、职工不得径直或障碍参与 上述步履。 明书为准。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公开辟行总和不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东谈主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公开辟行次级公司债券（第二期）                     刊行东谈主依据酌量法律、法则为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2024年面向专科投 召募评释书           指                     资者公开辟行次级公司债券（第二期）召募评释                     书》 刊行东谈主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永司帐师事务所（特殊闲居合资）                                      、中审众 司帐师事务所、审计机构     指                     环司帐师事务所（特殊闲居合资） 主承销商、受托管束东谈主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 管束东谈主 评级机构、集中资信       指   集中资信评估股份有限公司 推动大会            指   长城证券股份有限公司推动大会                     长城证券股份有限公司推动大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高档管束东谈主员          指   长城证券股份有限公司的高档管束东谈主员 答复期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 答复期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督管束委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司规矩》          指   《长城证券股份有限公司规矩》 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券往来所                     刊行东谈主与债券受托管束东谈主签署的《长城证券股份 《债券受托管束契约》      指   有限公司2024年面向专科投资者公开辟行公司                     债券之债券受托管束契约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券握有东谈主会议法则》     指                     者公开辟行公司债券之债券握有东谈主会议法则》 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港至极行政区、澳门至极行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内营业银行的对公营业日（不包括法定节沐日 责任日           或休息日） 往来日   指   深圳证券往来所往来日   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要要求   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称号：本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开辟行次级公司债券（第二期）（品种一），债券简 称为“24 长城 C2”；品种二称号为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公开辟行次级公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“24 长城 C3”。   注册文献：刊行东谈主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督管束委员会出具的 《对于甘愿长城证券股份有限公司向专科投资者公开辟行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册领域为不跨越 50 亿元。   刊行领域：本期债券的刊行总和为不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二共计不跨越 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受限定。   各品种的最终刊行领域将根据网下询价收尾，由刊行东谈主及主承销商协商一致， 决定是否诳骗品种间回拨采用权后最终详情，但各品种的最终刊行领域总和共计 不跨越 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨采用权：刊行东谈主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否开动 品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品种的刊行规 模增多疏浚金额，回拨比例不受限定（如某个品种的刊行领域全额回拨至另一个 品种，则本期债券实质变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券样子：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行达成后，债券握有东谈主可按照酌量主管机 构的规则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及详情形态：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 推动大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司计算管束层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况详情。债券票面利率选定单利按年计息，不计 复利。      刊行形态：本期债券刊行选定网下刊行的形态面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行形态。      刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司推动优先配售（法律、法 规不容购买者除外）。      承销形态：本期债券由主承销商以余额包销形态承销。      配售法则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 17 日。      兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的酌量规则推行。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的酌量 规则办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权就所握 本期债券获取该利息登记日场所计息技艺的利息。      付息、兑付形态：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的酌量规则统 计债券握有东谈主名单，本息支付形态过甚他具体安排按照债券登记机构的酌量规则 办理。      付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 12 月 17 日，本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 12 月 17 日。如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往来日，顺延技艺付息款项不另计利 息。      兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2027 年 12 月 17 日，本期债券品种 二的兑付日历为 2029 年 12 月 17 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来 的第 1 个往来日，顺延技艺兑付款项不另计利息。      支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者达成利息登记日 收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者达成兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期利息 及所握有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的酌量规则统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的酌量规则办理。      次级要求：本期债券本金和利息的了债规矩在刊行东谈主的闲居债之后、先于发 行东谈主的股权成本；本期债券与刊行东谈主依然刊行的和当年可能刊行的其他次级债券 处于吞并了债规矩；除非刊行东谈主结业、倒闭或计帐，投资者不行要求刊行东谈主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经集中资信详细评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AA+，评级预测为结实。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评 级。      拟上市往来场面：深圳证券往来所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与往来管束看法》《债券 受托管束契约》《公司债券受托管束东谈主执业步履准则》等酌量规则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。      主承销商、簿记管束东谈主、受托管束东谈主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不相宜进行通用质押式回购往来的基本条件。      上市安排：本期刊行达成后，刊行东谈主将尽快向深圳证券往来所提议对于本期 债券上市往来的央求。本期债券相宜深圳证券往来所上市条件，将选定匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来形态。但本期债券上市前，发 行东谈主财务情景、计算事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东谈主 无法保证本期债券上市央求随机获取深圳证券往来所甘愿，若届时本期债券无法 上市，投资者有权采用将本期债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主计算与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深 圳证券往来所除外的其他往来场面上市。      税务领导：根据国度酌量税收法律、法则的规则，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行酌量的时辰安排   与本期债券刊行酌量的时辰安排如下表所示：           日历                      刊行安排          T-2 日                        刊登召募评释书、刊行公告、评级答复、改名公告   （2024 年 12 月 12 日）                        网下询价（簿记建档）          T-1 日                        详情票面利率   （2024 年 12 月 13 日）                        公告最终票面利率                        刊行肇端日                        债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投          T日            资者通过深圳证券往来所簿记建档系统自行下载《配   （2024 年 12 月 16 日）   售缴款文告书》 ；簿记管束东谈主向其他通过簿记管束东谈主参                        与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款文告                        书》                        刊行截止日         T+1 日          投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记管束东谈主专用收   （2024 年 12 月 17 日）   款账户                        刊登刊行收尾公告   注：上述日历为往来日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、法则不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须符 合国度酌量规则，应当具备相应的风险识别和承担能力，且相宜《公司债券刊行 与往来管束看法》        《证券期货投资者适合性管束看法》                       《深圳证券往来所债券商场 投资者适合性管束看法（2023 年改良）》及酌量法律法则的规则。闲居投资者和 专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.80%-2.80%，品种二的票面利率价 格区间为 2.00%-3.00%。最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据询价簿记收尾 在利率区间内协商详情。   （三）询价时辰   本期债券利率询价的时辰为 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00，经深 圳证券往来所认定的债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者， 应当通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购。除债券往来参与东谈主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无 法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者，摄取向簿记管束东谈主提交《利率询价及认购央求表》 的形态参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00 之 间通过深圳证券往来所簿记建档系统提交认购央求，或将《利率询价及认购央求 表》（见附件一）传真或邮件发送至簿记管束东谈主处。   本期债券簿记建档截止时辰原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主 与簿记管束东谈主协商一致，不错在原定的截止时辰前延时一次并给予走漏，延迟后 的簿记建档截止时辰不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以酌量信息走漏公告为 准。      （四）询价看法 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购。债券往来参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券往来所，对基 本的账户信息、承办东谈主信息进行保养。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标见效。   债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在规则的利率询 价时辰内，可进行修改标位、拆除标位等操作，复核通事后，即操作见效。   债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标见效后即视同依然深入、阐发并承诺《利率询价及认购央求表》中的“申购 东谈主在此承诺及阐发”所有内容。其中如为刊行东谈主的董事、监事、高档管束东谈主员、 握股比例跨越 5%的推动过甚他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行收尾公 告公告前主动见告并配合主承销商对该事项的核查。投资者应阐发瞻念察该监管要 求过甚在信息走漏方面的酌量攀扯。   债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标见效后即视同在认购才智向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东谈主从 事违犯公谈竞争、结巴商场纪律等步履，不得通过协谋汇集资金等形态协助刊行 东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通 谈管事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资督察人、盘问管事等形 式的用度。资管居品管束东谈主过甚推动、合资东谈主、实质戒指东谈主、职工不得径直或间 接参与上述步履。   系统投标见效后即视同机构营业派司、酌量金融许可证、招待居品竖立或备 案文献等专科机构投资者适合性身份评释注解文献完备，知足本期债券投资者适合性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者阐发函》（详见附件三）、《债券商场专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《正直从业规则见告书》（详见附件五）。 债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错摄取向簿记管束 东谈主提交《利率询价及认购央求表》的形态参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可摄取上述形态，先前系统内投标标位仍为灵验标位。 者是否不错摄取提交《利率询价及认购央求表》的形态参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购央求表应珍视：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）询价利率可不结合；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按规矩填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购央求表》，未经与簿记管束东谈主协商一 致，以临了到达的视为灵验，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购央求表》中所有技俩均为必填项，空乏部分信息或填 写信息舛讹的《利率询价及认购央求表》，将无法录入至深圳证券往来所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购央求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖 灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券往来 所簿记建档系统，视为无效；   除债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申 购的债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖灵验钤记后的《利率询 价及认购央求表》及要求的其他材料传真至簿记管束东谈主处：   （1）     《利率询价及认购央求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）相宜《专科投资者阐发函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖灵验钤记的酌量良友（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的酌量材料；   簿记管束东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释注解文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   盘问电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档场面：簿记管束东谈主自有专门场面。   投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记管束东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律不断力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记管束东谈主处的《利率询价及认购央求表》进行修改的，须征得簿记管 理东谈主的甘愿，方可进行修改并在规则的时辰内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东谈主和主承销商将根据利率询价收尾在预设的利率区间内详情本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统济急惩处   簿记建档过程中，出现东谈主为操作过失、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管束东谈主应当按照济急预案选定变更簿记建档场面、变更簿记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急惩处措施。刊行东谈主和簿记管束东谈主应当实时 走漏济急惩处的酌量情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形态向主承销 商发送申购单，由簿记管束东谈主代为录入认购订单。   如簿记管束东谈主出现接入故障或系统本人死障，根据系统规复时辰，簿记管束 东谈主将走漏相应公告评释是否摄取线下簿记。如摄取线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限攀扯公司开立及格证券账 户且相宜《公司债券刊行与往来管束看法》《证券期货投资者适合性管束看法》 和《深圳证券往来所债券商场投资者适合性管束看法（2023 年改良）》及酌量法 律法则规则的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外），闲居投资者和专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金着手必 须相宜国度酌量规则。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适合性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任着实提供灵考评释注解良友，不得摄取提供虚假材料等妙技 清除投资者适合性管束要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总和为不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），跨越 机构投资者在《利率询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得跨越本期债 券的刊行总和。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个往来日，即 2024 年 12 月 16 日（T 日）至    （五）申购看法 承担酌量的法律攀扯。 开户的专科机构投资者，必须于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行 申购的债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年    （1）      《利率询价及认购央求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）相宜《专科投资者阐发函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖灵验钤记的酌量良友（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的酌量材料；   簿记管束东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释注解文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   盘问电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记管束东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律不断力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购央求表》，未经与簿记管束东谈主协商一致，则以临了到达的视为灵验， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记管束东谈主根据网下询价收尾对所有灵验申购进行配售，投资者的获配金额 不会跨越其累计灵验申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 疏浚且在该利率上的所有申购不行获取足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期适合谈判永久和洽的投资者优先。刊行东谈主和簿记管束东谈主有权决定本期 债券的最终配售收尾。   配售完成后，参与深圳证券往来所簿记建档系统投方向债券往来参与东谈主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检讨最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券往来所簿记建档系统中方向债券往来参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券往来所簿记建档系统自行下载《配售缴 款文告书》，除债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的 专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统 进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，簿记管束 东谈主将于 2024 年 12 月 16 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发送《配售缴 款文告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日 期、划款账户等。上述《配售缴款文告书》与专科机构投资者提交的《利率询价 及认购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律不断力。   参与深圳证券往来所簿记建档系统中方向债券往来参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前通过深 圳证券往来所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券往来参与东谈主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无 法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前将最 终账户信息发送至簿记管束东谈主处。簿记管束东谈主将以此为依据，为投资者办理登记 上市过程。   获取配售的专科机构投资者应按照规则实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管束东谈主指定的收款账户。划款时 应注明专科机构投资者全称和“24 长城 C2 认购”或“24 长城 C3 认购”字样。   簿记管束东谈主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国建筑银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）爽约申购的处理   对未能在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为爽约申购，簿记管束东谈主有权取消其认购。簿记管束东谈主有权惩处该爽约 投资者申购要约项下的一齐债券，并有权进一步照章根究爽约投资者的法律攀扯。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知范围已充分揭示本期债券刊行可能波及的风险事项，细心风 险揭示要求参见《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行次级 公司债券（第二期）召募评释书》。     六、刊行东谈主和主承销商     （一）刊行东谈主：长城证券股份有限公司     法定代表东谈主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     酌量东谈主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记管束东谈主、债券受托管束东谈主：南京证券股份有限公司     法定代表东谈主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     酌量东谈主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日     附件一：长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行次级公司债券     （第二期）利率询价及认购央求表                            迫切声明 公章或业务专用章）发送至簿记管束东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律不断力的不可拆除 的要约。如需对已提交至簿记管束东谈主处的本表进行修改，须征得簿记管束东谈主甘愿，并在规则的簿记时辰 内提交修改后的本表。如不行在规则时辰内完成修改并发送至簿记管束东谈主处，原申购表依然灵验。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记时辰为 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00，经刊行东谈主和簿记管束东谈主协商一致，可 以在原定的截止时辰前延时一次并给予走漏，延迟后的簿记建档截止时辰不得晚于簿记建档当日 刊行。                   基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                       中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称号   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称号    配缴后缀                             承办东谈主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）                   品种一，3 年，利率区间为 1.80%-2.80%   票面利率（%）        申购金额（万元）                 比例要求%（如有）                    品种二，5 年，利率区间为 2.00%-3.00%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 迫切领导：   除债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不 可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他 专科机构投资者，应于 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿记 管束东谈主处，投递时辰以簿记室传真或簿记申购邮箱走漏时辰为准： ①本表由承办东谈主或其他有权东谈主员填 妥署名、分页打印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖灵验钤记（单 位公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科投资者风险揭示书》                （附件二）；③相宜《专科投资者 阐发函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖灵验钤记的酌量良友（见附件三）                ；④其 他因监管要求或轨制要求的酌量材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；盘问电话：025-58519695、025-   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），跨越 1000 万元必须是 1000 万元 的整数倍，况且不跨越本期债券的刊行总和。 申购东谈主在此承诺及阐发： 确、不竣工的，应当照章承担相应法律攀扯，证券计算机构应当见告其收尾，并拒却向其销售居品或者 提供管事； 关规则过甚他适用于自身的酌量法定或合同商定要求，已就此取得所有必要的表里部批准；且本次申购 的部门和承办东谈主已取得里面授权或已履行酌量审批；簿记管束东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或 业务专用章的授权书，申购东谈主承诺给予配合； （如申购有比例限定章在该认购央求表中注明，不然视为无比例限定）；未经与刊行东谈主及簿记管束东谈主协 商一致本认购央求表不可拆除； 购央求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受主承销商所详情的最终配售收尾和酌量用度的安 排；簿记管束东谈主向申购东谈主发出《配售缴款文告书》，即组成对本申购要约的承诺； 形态，将认购款足额划至簿记管束东谈主文告的划款账户。若是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权惩处该爽约 申购东谈主订单项下的一齐债券，同期，本申购东谈主甘愿就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支 付爽约金，并抵偿主承销商由此遭遇的亏损； 遇商场变化或其他特殊情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行领域，经刊行东谈主与主承销商协商 一致可调遣刊行决策或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行酿成紧要不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或远离本次刊行； 圳证券往来所债券商场投资者适合性管束看法（2023 年改良）                              》及酌量法律法则规则的、具备相应风险识 别和承担能力的专科机构投资者刊行。本申购东谈主阐发并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券 公司债券专科投资者资历认定，具备认购本期债券的专科投资者资历，深入本期债券信息走漏渠谈，并仔 细阅读本期债券召募评释书等酌量信息走漏文献及《债券商场专科投资者风险揭示书》（附件二）所刊内 容，充分了解本期债券的特质及风险，经审慎评估自身的经济情景和财务能力，甘愿参与本期债券的认 购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以居品参与本次申购，本申购东谈主 承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者资历，舒服承担投资仅限专科投资者参与认购及往来 债券的风险和亏损。 函》（附件三），属于附件三中的第（   ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。若 投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要金钱投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为相宜基 金业协会程序所规则的专科投资者。  （ ）是（ ）否 应当走漏酌量情况，申购东谈主阐发瞻念察该监管要求过甚在信息走漏方面的酌量攀扯。本申购东谈主阐发：    （ ） 是（   ）否属于（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档管束东谈主员； （ ）握股比例跨越 5%的推动；                                              （ ）其 他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾阐发所属类别； 于刊行东谈主过甚利益酌量方； （2）配合刊行东谈主支配刊行订价、暗箱操作，以代握、信赖等形态谋取不朴直利 益或向其他酌量利益主体运送利益；  （3）接受刊行东谈主过甚利益酌量方的财务资助步履；（4）其他违犯公谈 竞争、结巴商场纪律等步履；并配合主承销商对该事项的核查； 纪律等步履，不得通过协谋汇集资金等形态协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行 东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资督察人、盘问管事 等样子的用度。资管居品管束东谈主过甚推动、合资东谈主、实质戒指东谈主、职工不得径直或障碍参与上述步履；并 配合主承销商对该事项的核查； 领域。申购东谈主承诺本期申购款着手相宜《中华东谈主民共和国反洗钱法》等酌量法律法则的规则； 率、违犯公谈竞争、结巴商场纪律等步履； 资者适合性核查责任并着实提供灵考评释注解良友，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求 随机评释注解申购东谈主为专科投资者的酌量评释注解，不得摄取提供虚假材料等妙技清除投资者适合性管束要求。 投资者所提供的信息发生迫切变化、可能影响其分类的，应当实时见告。如申购东谈主未按要求提供酌量文献 或经评估风险识别和承受能力不妥当购买本期债券的，则本申购东谈主甘愿簿记管束东谈主有权认定该申购无效、 拒却向其配售本期债券。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记管束东谈主和/或主承销商因此遭遇的一切亏损 和产生的一切用度；本申购东谈主承诺，不以不相宜投资者适合性程序为由拒却承担认购及往来债券和金钱 复旧证券的践约攀扯。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                          （单元盖印）                                          年   月   日 附件二：债券商场专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东谈主仔细阅读，盖印后传真至簿记管束东谈主处）            债券商场专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公开辟行公司债券、企业债券、金钱复旧证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者资历（依据《公司债券管束看法》第十六条面向闲居投 资者公开辟行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券、金钱复旧证券、往来所认同的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及往来的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及往来），充分了解公开/非公开辟行公司债券、企业债券、金钱复旧证券的特质及风险，审 慎评估自身的经济情景和财务能力，谈判是否妥当参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大往来风险、质押券价值变动 风险、策略风险过甚他各类风险。   二、投资者应当根据自身的财务情景、投资的资金着手、实质需求、风险承受能力、投 资亏损后的亏损察提、核销等承担亏损的形态及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和往来。   三、投资者应当遵命监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券握券比例的限定， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限酿成无法足额缴款 等一切收尾和法律攀扯均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的攀扯。   四、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将面对权贵的信用风险。   五、由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏损的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务技艺需要保证回购程序券足额。若是回购技艺债券价 格下降，程序券折算率相应下调，融资方将面对程序券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免程序券不及。投资者在参与质押式契约回购业务技艺可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作过失，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操魄力险。   十、由于国度法律、法则、策略、往来所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 往来产生不利影响，以致酿成经济亏损。对于因往来所制定、修改业务法则或者根据业务规 则履行自律监管职责等酿成的亏损，往来场面不承担攀扯。   十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不行预见、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者酿成的风险。   至极领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券往来的所有 风险。贵公司在参与债券往来前，应精良阅读本风险揭示书、债券召募评释书以及往来所相 关业务法则，阐发已深入并剖判风险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，详情 自身有敷裕的风险承受能力，并自行承担参与往来的相应风险，幸免因参与债券往来而遭遇 难以承受的亏损。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者阐发函（以下内容无需传真至簿记管束东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东谈主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与往来管束看法》《证券期货投资者适合性管束看法》《证券公司     及基金管束公司子公司金钱证券化业务管束规则》《证券计算机构投资者适合性管束实施指     引（试行）》          《上海证券往来所债券商场投资者适合性管束看法》《深圳证券往来所债券商场     投资者适合性管束看法》               《北京证券往来所债券商场投资者适合性管束看法》之债券投资者     适合性规则，请阐发本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购央求表》中： 序                 机构类型                        提供良友 号     经酌量金融监管部门批准诞生的金融机构，包括证券          1、填妥认购央求表，加盖灵验钤记（单     公司、期货公司、基金管束公司过甚子公司、营业银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金管束东谈主。                  3、提供营业派司、计算证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的招待居品，包括但不          期货业务的许可证、计算其他金融业     限于证券公司金钱管束居品、基金管束公司过甚子公          务的许可证、基金会法东谈主登记评释注解、     司居品、期货公司金钱管束居品、银行招待居品、保          QFII、RQFII、私募基金管束东谈主登记材     险居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。           料等身份评释注解材料，招待居品还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供居品竖立或备案文献等评释注解材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织：               除上述良友外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营                                      业派司（副本）复印件或其他灵验的法                                      东谈主资历评释注解文献复印件；     （如为合资企业拟将主要金钱投向单一债券，请同期          产评释注解文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者禀赋审核阐发单》。     同期相宜下列条件的个东谈主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50   评释注解文献；     万元；                              3、投资经历评释注解文献或责任评释注解或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融居品瞎想、投资、风     险管束及酌量责任经历，或者属于本条第 1 项规则的     专科投资者的高档管束东谈主员、获取行状资历认证的从     事金融磋营业务的注册司帐师和讼师。     证监会认同的其他专科投资者                                        请评释具体类型并附上证监会、往来                                        可的评释注解文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与往来管束看法》）核查最终投资者 是否为相宜基金业协会程序规则的专科投资者，并在《利率询价及认购央求表》中勾选；2、金融金钱，是指银行入款、股票、存托笔据、 债券、基金份额、金钱管束计算、银行招待居品、信赖计算、保障居品、期货过甚他繁衍居品等。 本机构承诺：1、对所提供的酌量评释注解材料的着实性负责，并自觉承担因材料不着实导致的一切法律攀扯；2、不存在紧要未呈报的不良 信用记录；3、不存在证券商场禁入以及法律、行政法则、规章和往来所业务法则不容从事债券往来的情形。 附件四：填表评释（以下内容无需传真至簿记管束东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，跨越 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行领域为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率分裂申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终详情的票面利率高于或就是 5.90%时，申购金额为 21,000 万元；但因 20%的 比例要求，灵验申购金额为 20,000 万元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.90%，但高于或就是 5.70%时，灵验申购金额 14,000 万 元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.70%，但高于或就是 5.60%时，灵验申购金额 10,000 万 元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券往来所信用债券汇集簿记建档系统（以下简称深圳证券往来所簿记建档 系统）进行申购。除债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记管束东谈主发送《利率询价及认购央求表》参与申购，并向簿记管束东谈主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券商场专科投资者风险揭示书》                        、相宜《专科投资者阐发函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖灵验钤记的对应评释注解良友、其他因监管要求或轨制要 求的酌量材料。以其他形态投递的申购一概无效，如申购东谈主提交两份及以上《认购央求表》， 则以簿记建档时辰内临了到达的视为灵验；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；盘问电话：025- 附件五：正直从业规则见告书（以下内容无需传真至簿记管束东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货计算机构过甚责任主谈主员正直从业规则》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务当作中，应盲从酌量正直从业规则，不得以以下形态向客 户、潜在客户过甚他利益关系东谈主运送或谋取不朴直利益：   一、提供营业行贿；径直或者障碍形态给与、提取他东谈主的财物或者利益；   二、提供或给与礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述步履提供代握等便利；   三、提供或给与旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；   四、安排权贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本招待居品等往来；   五、径直或障碍向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、营业秘要和客户信息，昭示或表示 他东谈主从事酌量往来当作；   六、径直或者障碍利用他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、营业秘要和客户 信息谋取利益；   七、违法从事渔利性计算当作，违法兼任可能影响其寂寥性的职务或者从事与场所机构 或者投资者正当利益相打破的当作；   八、违法利用权利为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事渔利性计算当作提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   十、违法深入证券刊行询价和订价信息，支配证券刊行价钱；   十一、径直或者障碍通过礼聘第三方机构或者个东谈主的形态运送利益；   十二、违法向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等失当承诺或步履；   十三、其他运送或者谋取不朴直利益的步履。   以上规则敬请瞻念察并共同盲从。